你是农机行业的“土狼”么？中外农机行业分析

导读

在中国农机行业这一竞争激烈的领域，大大小小，不同制度的农机企业多达几千家。您是否思考过，这些企业都有哪几种类型呢？你所在的企业又属于哪一种类型呢？不同类型的农机企业有哪些优势和不足呢？发展的态势如何呢？请看农机行业战略研究专家柳琪老师带来的文章。

文文 | 柳 琪

摄影 | 付 饶

2015年，中国本土企业福田雷沃重工斥巨资收购意大利老牌农机企业阿波斯，在此前不久，该企业还并购了意大利另一家生产农机具的企业马特马克。这让笔者想起了2002年刊登在《IT经理世界》杂志上的一篇文章——《土狼向狮子的演进》。

福田雷沃重工旗下精量播种机

在这篇文章里，作者将制造企业分为三种类型。狮子——西方企业，以技术、产品、资本、管理的综合优势为特征，并且有庞然大物的优越感。豹子——中外合资企业，也有技术、产品、资本、管理的综合优势，兼有政策方面优惠待遇和对本土市场的熟悉等综合优势；土狼——本土企业，缺乏核心技术、产品差，管理基本上为零，政策资源稀缺，甚至可能受到歧视，但在市场上极具进攻性，并且正在以“适者生存”的非常规战术对狮群和豹群构成强大的威胁。

目前，中国乃至全球范围内的农机行业内，正全面上演着狮子、豹子、土狼这三个处于食物链不同环节的生物之间的竞争。在中国市场上的表现尤为突出，当前的竞争现状用一句概括就是，“狮子节节溃败，豹子迷茫无助、土狼步步紧逼。”

“狮子”节节败退

在农机制造领域，中国市场早已呈现“国际竞争国内化，国内竞争国际化”的特征，进入世界500、世界农机排名前15强的所有外资企业早已悉数进入中国市场。约翰迪尔、凯斯纽荷兰等企业甚至在新中国成立之前就已经开始了在中国市场的拓荒。这些企业正是《土狼向狮子的演进》一文中所指的“狮子”。面对中国这块巨大蛋糕，这些有高贵血统的“狮子”们是手握刀叉，闻香而来。

的确，在前几年，凭借着以技术、产品、资本、管理的综合优势，“狮子”们在中国市场占据利润最肥美的高端市场，赚得盆满钵满。

但是，饱食者又很难听到饥肠辘辘者的脚步声，“狮子”们的好日子已经成为过去时的美好回忆，节节溃败和持续亏损成了“狮子”们在中国市场的普遍病症。

如某跨国巨头，昔日中国市场拖拉机、收获机行业的霸主，在2014年其最赚钱的小麦收获机、玉米收获机业务已经全面被中国企业替代，中轮拖市场被中国本土的土狼分食，如今只剩下大中拖业务勉强维持运营，而另一个美国跨国公司进入中国十年后，2014年亏损2000万，经营业绩每况愈下。

整体看，除了日本久保田和洋马外，其它跨国公司在中国市场的经营大都不甚理想，业绩节节败退，效益连年下降，相对于“豹子”的表现，“狮子”的这种衰败似乎是意料之中。

2015年中国国际农机展约翰迪尔展位

“豹子”迷茫无助

用市场换技术是中国装备制造业普遍的作法，中外合资是主要的合作模式，在汽车行业表现的最为明显。但事实上市场换技术只是国人美好的臆想，最终的结局是，没有换来技术，相反市场却全面沦陷。

在中国农机行业，也有这种情况。承担着“市场换技术”任务的企业大多是以前国内的老牌农机行业，比如天拖、佳木斯联合收获机厂、宁波奔野、黄海金马等。

天拖拖拉机

随着近10年农机工业的高速发展，农机行业竞争越来越激烈，这些混血的“豹子”却普遍隐入了合资的陷阱，发展陷入了囚徒困境。比如，曾经的中拖轮行业老大，黄海金马，鼎盛时期年出口量超过4万台，出口量超过国内企业整体出口量的50%，但如今却辉煌不再。据内部消息，合资后的马恒达金马2015年销量只有区区的2万台，从中拖老大，中国一拖和雷沃重工曾经追赶的对象，变成现在经营状况，让人不免有些遗憾。和这些迷茫的“豹子”截然不同的是步步紧逼的“土狼”。

“土狼步步紧逼”

当“狮子”们全面溃败，“豹子”们集体迷茫的时候，那些土生土长的“土狼”们却是另一番完全不同的景象。

观察农机行业各个细分行业的竞争格局便能说明一切。拖拉机行业，前四名分别为中国一拖、福田雷沃重工、常州东风、中联重科，全是清一色的自主品牌。

小麦收获机前三名分别为福田雷沃重工、中联重科、山东宁联，狮子和豹子已经在前十名难觅其踪。

水稻收获机前五名江苏沃德、久保田、福田雷沃重工、中联重科、湖州星光农机。在这个细分领域，久保田在2013年登顶之后，今年被江苏沃得取而代之。行业新秀——中联重科更是虎视耽耽，而福田雷沃重工绝不会屈居人下的，所以久保田正面临着前狼后虎的不利局面。

在玉米收获机领域，几乎难觅狮子和豹子的身影，约翰迪尔在经过短暂的辉煌之后黯然谢幕，而久保田玉米收获机虽然有较成熟的产品，但在与群狼的竞争中没有多大的优势，至今仍未打开局面。

而该领域像勇猛机械土生土长的民族企业这两年更是搭上了高速发展的“动车”，2015年销量甚至高达5000台，不得不说，像勇猛机器这样的“土狼”企业正在悄然中兴。

勇猛机械生产车间

从以上分析可以看出来，在中国国内农机市场上，拖拉机、小麦收获机、水稻收获机、玉米收获机等大类产品上，自主品牌逐渐占有绝对优势，也就是说山头牢牢掌握在“土狼”们的手里，而跨国公司可以基本上是全线溃败。

在中国市场，2015年前，农机行业基本上是资本净流入，是跨国公司单方向向中国输入资本的过程。跨国公司或建立独资公司或与国内企业合资，但从2015年，福田雷沃重工收购马特马克、阿波斯开始，“土狼”们开始上演逆袭大戏。行业内有识之士认为，福田雷沃收购意大利农机企业标志着中国农机国际化元年的来临，而笔者则认为这是“屌丝”的逆袭，是“土狼”向“狮子”演进的开始，从此以后，中国农机全球化并购的资本潘多拉魔盒将打开。今后，在欧美、日韩等发达国家，我们将看到越来越多的中国企业资本的魅影。

背后原因：强大的市场和强烈的进取精神

那么，曾经穷矮矬的“土狼”们是如何逆袭高富帅的“狮子”和白富美的“豹子”的呢？

首先是国内规模巨大而需求丰富的市场。伟大的市场孕育出伟大的公司，从跨国公司的发家历程上看，没有任何一家公司是脱离自己的母国市场而在他国市场成长起来的，中国巨量而多层次性的市场给各种各样的公司提供了适合生存的土壤，那些善于从国内市场汲取营养和擅长于利用政策资源的公司快速成长。

而“狮子”和“豹子”们却恰恰相反，这些优越感十足的跨国公司和合资企业很难把握中国复杂多变的市场，国外纯市场化的经营模式和产品很多时候并不能够适应中国特色的农机市场。

水土不服是“狮子”们在中国面临的最大的问题。中国是受计划经济影响最深远的市场，也是全球最复杂的市场，在这个市场里，“土狼”们或上窜下跳，或展转腾挪、或顺水推舟、或逆风而行。总之，“土狼”们一无所有，也无所顾忌，背水一战或许才有生存的机会。

正是这种强烈的饥饿感和不拘一格的进取精神，才让这些“土狼”企业生存了下来，并且得到成长和壮大。

翻滚吧，“土狼”们

写到这里，笔者想起了袁世凯在十二岁时写的咏志诗里的一句话：大野龙方蛰，中原鹿正肥！

拂晓时分，站在古老的蜀都大地上，笔者看着窗外升起的晨曦，分明听见了巨龙翻身而起，鳞甲抖动的声音。

中国农机这个巨龙已经苏醒，本土市场已经难以满足它的胃口，巨龙一日腾飞起，扶摇直上九万里。

未来，全球农机市场必将是中国龙的天下，世界将在中国巨龙面前颤抖！

翻滚吧，土狼们！